Finansije i Osiguranje - Slovenija

NLB će izdati obveznice u iznosu od 500 milijuna eura

Na glavnicu obveznica kamatit će se po kamatnoj stopi od 4,5 posto godišnje, a prodajna cijena obveznica bit će jednaka 99,759 posto njihove nominalne vrijednosti.

Obveznice dospijevaju 29. svibnja 2030. godine, s tim da izdavatelj ima mogućnost prijevremene otplate godinu dana ranije.

Kako je danas priopćeno iz NLB-a, transakcija je bila vrlo dobro prihvaćena, a knjiga narudžbi brzo je rasla. Investitori su predali narudžbe u vrijednosti od 1,4 milijarde eura. "U izdanju su sudjelovali istaknuti fond menadžeri, međunarodne financijske institucije, banke, osiguravajuća društva i drugi investitori", naveli su.

"Indikativna cijena, postavljena na razini od oko MS+195 baznih bodova, što je značajno niže u odnosu na prethodna izdanja NLB-a, smanjena je za 30 baznih bodova tijekom procesa prodaje na konačnih MS+165 baznih bodova", priopćili su iz NLB-a. Kako navode, ulagači su prepoznali solidnu kreditnu sposobnost, uspješno poslovanje i strateška usmjerenja NLB Grupe, što je uz povoljne tržišne uvjete utjecalo na to da je ciljni iznos obveznica premašen 2,8 puta.

“Naručilo je više od 100 kvalitetnih domaćih, regionalnih i međunarodnih investitora”, dodaju.